Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ – суть и исполнение завещательного отказа». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для получения завещательного отказа, гражданин, являющийся отказополучателем, должен обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.
В чем смысл завещательного отказа
Разберем суть завещательного отказа на примере наследуемой квартиры.
Пусть есть наследник-1, которому наследодатель завещает принадлежащую ему квартиру. Данное обстоятельство отражается в завещании. Кроме того, имеется лицо, которому наследодатель завещает часть стоимости квартиры. Это лицо (назовем его наследник-2) является отказополучателем, а часть стоимости квартиры называется завещательным отказом. Этот отказ в пользу отказополучателя возлагается на наследника-1, который обязывается наследодателем выплатить наследнику-2 конкретную сумму или часть стоимости наследуемой квартиры. В связи с этим у наследника-2 возникает право требовать от наследника-1 выплаты данной суммы.
Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшей к нему квартиры, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя.
В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие квартиру в наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем. Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследуемой квартире.
Обращаем внимание на то, что отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают, поскольку все расходы наследника-1 покрываются до исполнения завещательного отказа.
Теперь поговорим о более общих вопросах.
Предметом завещательного отказа может быть обязанность лица (чаще всего, наследника) осуществить определенные действия имущественного характера. К таким действиям, в частности, могут относиться:
- передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
- передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;
- приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;
- иная обязанность имущественного характера.
Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу (напомним, что это лицо называют отказополучателем) на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
Как получить и исполнить завещательный отказ
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина.
Обязанность исполнения завещательного отказа лежит на наследнике, указанном в завещании или наследственном договоре. Напомним, что исполнение отказа производится в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества. Эта стоимость определяется после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (если таковые имеются).
В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед лицом, в пользу которого установлен завещательный отказ (то есть в пользу отказополучателя). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.
Получение и исполнение завещательного отказа
Права на завещательный отказ реализуются с участием нотариуса. Именно он получает заявления от лиц, упомянутых в завещании, и осуществляет проверку предоставленных ими документов, подтверждающих правомочия.
Трехлетний временной период, предусмотренный для реализации права, установлен ст. 1137 ГК РФ. Если в течение этого времени отказополучатель не воспользовался своим правом – оно утрачивается.
Рассмотрим пример. У наследодателя есть сын и дочь. По завещанию он передал загородный земельный участок сыну, но предусмотрел легат, по которому дочь вправе использовать землю для ведения предпринимательской деятельности в течение 10 лет. Через год после открытия наследственного дела дочь объявляет себя банкротом и, соответственно, теряет необходимость в использовании надела. Чтобы отказаться от завещательного отказа, дочь обращается к нотариусу, где пишет заявление. В итоге сын остается полноправным владельцем надела и не имеет обязательств по отношению к легатарию.
Обязательства реализуются в соответствии с долями наследников. При этом учитывается вычет долгов завещателя, если они были. Для точного определения долей рекомендуется предварительно провести опись и оценку наследственной массы. Однако когда наследник претендует на получение обязательной доли, часть его обязательств будет ограничена только оценочной стоимостью полученного имущества, которая превысит эту долю (ст. 1138 ГК РФ).
Бывают ситуации, когда легатарий умирает раньше или одновременно с завещателем. В этом случае завещательный отказ аннулируется или завещание корректируется. Наследодатель вправе указать иного отказополучателя.
Еще одна нестандартная ситуация связана с признанием легатария недостойным. Если предметом завещательного отказа было выполнение работ или оказание услуг, то отказополучатель будет обязан возместить все финансовые расходы наследника, понесенные в результате выполнения воли наследодателя.
Что такое завещательный отказ
В завещание наследодатель может предъявить требование к одному или нескольким наследникам выполнить какие-то обязательства имущественного или иного рода перед третьим лицом за счёт наследуемого имущества.
Согласно статье 1137 ГК РФ, завещательный отказ (легат) — это возложение определенных обязанностей на наследников перед отказополучателем — лицом, приобретающим право требования исполнения особой воли завещателя.
- Легат не может быть установлен по умолчанию, а должен содержаться в одном из пунктов завещания.
- Также отказ может быть единственным содержанием завещания, то есть умерший может фактически оставить все своё имущество либо его часть отказополучателю (ОП). Оставшаяся часть наследства, за вычетом доли, полагающейся по завещательному отказу, будет распределена между наследниками, согласно наследованию по закону.
Что такое завещательный отказ: Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ
Завещательный отказ — право лица, в пользу которого он возложен, требовать от наследника по завещанию или по закону, на которого возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной завещательным отказом.
(п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).
Предметом завещательного отказа может быть:
- передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
- передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;
- приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;
- иная обязанность имущественного характера.
(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).
Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима. Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников. Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.
При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.
Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.
Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:
- смерть отказополучателя;
- отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
- истек срок требования.
Требованиями Гражданского Кодекса установлено, что по наследству могут передаваться не только объекты собственности, но также долговые обязательства и финансовые обременения, которые делятся между наследниками в равной степени. И претендовать только на ценности с отказом от сопутствующих затрат – невозможно. Также допускается отображение специальных условий, соблюдение которых необходимо после получения прав собственности на материальные ценности.
Так, завещательный отказ – это условия, обязательные для выполнения получателем наследства, которые характеризуются выплатой денежных сумм или предоставлением конкретных услуг третьим лицам.
Например: Гражданин К. умер, оставив завещание. Согласно положениям распорядительного письма, его квартира была передана по наследству его официальной супруге Гражданке О. Но в тексте распоряжения было прописано, что после оформления прав собственности на квартиру, гражданка О. обязана предоставить неограниченное право проживания на квадратных метрах несовершеннолетней дочери гражданина К. до достижения ею 18 лет.
В таком случае гражданка О. сможет получить во владение жилье только, если несовершеннолетний ребенок будет прописан и, будет проживать совместно с ней в наследуемой квартире. Это – завещательное возложение.
В положениях ГК РФ зафиксировано, что завещательное возложение это процесс наследования, при котором присутствуют три стороны:
- завещатель, то есть распорядитель материальных благ;
- получатель средств – непосредственный наследник;
- отказополучатель – лицо (или группа лиц), которым выплачиваются денежные средства или оказываются услуги наследником.
Право получения легата
Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.
Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:
- персональные сведения наследника;
- данные отказополучателя;
- продолжительность действия условий;
- перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
- возможность передача прав на обременение третьим лицам.
Какие правила действуют в отношении исполнения завещательного отказа?
Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.
ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.
Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.
Само завещание может представлять собой только поручение наследнику выполнить определенные действия (т.е. завещательным отказом им исчерпываться).
Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.
Действия в пределах завещательного отказа не могут выполняться за счет обязательной доли. Ведь установление обязательной доли – это своего рода гарантия для нетрудоспособных членов семьи наследодателя.
Обременить поручение можно и нескольких наследников. Они выполняют его в пределах завещанной им доли наследства.
Права на завещательный отказ могут быть заявлены не позднее трех лет с момента ухода из жизни наследодателя.
Завещательный отказ переходит вместе с долей в наследстве.
Завещательный отказ и завещательное возложение
Легат- это соглашение, являющееся правовым фактом, в силу коего возникают юридические отношения между преемником, обязанным осуществить возлагаемые на него по завещательному документу обязательства, и легатарием.
Завещательное возложение, как и завещательный отказ– это указание по завещанию, возлагающее обязанности, заключающиеся в совершении неких деяний материального или нематериального характера, на наследующего имущество.
Завещательное возложение– это поручение умершего наследникам следуя закону или по завещательной бумаге сделать какое- либо деяние, направленное на то, чтобы достичь общеполезных намерений.
Различия завещательного возложения и завещательного отказа:
- Характер деяния, которое предписано возложением, может быть не только материальным, но и нематериальным.
- Неопределенная группа людей также может быть той, в чьих интересах исполняется возложение.
- Каждое заинтересованное лицо может добиться завещательного возложения, тогда как отказ реализуется конкретным человеком.
Порядок исполнения легата
Обязанность исполнить требования, предоставить право временного пользования имуществом, имущество во владение или в собственность, согласно положениям завещательного отказа, лежит исключительно на наследниках. Они самостоятельно обязаны обеспечить при вступлении в наследство исполнение таковых требований, иначе могут быть лишены наследства или его части в судебном порядке по обращению легатария.
Важный факт: завещательный отказ подлежит исполнению исключительно при условии того, что согласно оценке, сумма стоимости услуг, а также имущества, предусмотренных завещательным отказом, не будет превышать общую сумму наследства, положенную ответственным за исполнение легата наследникам.
При этом в случае, если какому-либо из наследников присуждается обязательная доля, его обязанности перед отказополучателем вычисляются исключительно из расчёта и оценки в денежном эквиваленте полученного наследства, превышающего таковую долю.
Предмет завещательного отказа
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения Гражданского кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.
Лица, которые могут быть исполнителем и получателем
Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.
В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.
Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.